Dow Jones-futures dalen na marktstijgingen; Hier komt Fed-chef Powell

De Dow Jones-futures daalden woensdag vroeg scherp, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, terwijl de vrees voor een recessie toenam, en Fed-chef Jerome Powell zal woensdagochtend voor het Congres getuigen.




X



De beursrallypoging kende dinsdag een sterke sessie. Maar het is nog steeds een rallypoging binnen een berenmarkt.

Cheniere Energie (LNG), Exxon Mobil (XOM), Eli Lilly (LLY), Dollar generaal (DG), Tesla (TSLA) rivaal Li Auto (LI), UnitedHealth (UNH) en Northrop Grumman (NOC) vertoonde een sterke positieve actie, met relatieve sterktelijnen op of in de buurt van hoogtepunten.

Maar er zijn momenteel weinig kwaliteitsaandelen in positie. Dat is slechts een van de vele redenen om aan de zijlijn te blijven staan. Terwijl een rallypoging aan de gang is, is het nog geen bevestigde uptrend.

Northrop-aandelen en Eli Lilly staan ​​op het IBD-klassement. Li Auto-aandeel en Eli Lilly staan ​​op de IBD 50. LLY-aandeel staat ook op de IBD Big Cap 20.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures daalden met 1,15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures verloren 1,4% en Nasdaq 100-futures daalden 1,6%.

De 10-jaarsrente daalde met 8 basispunten tot 3,23%.

De prijs van ruwe olie in de VS zakte met 5%. President Joe Biden riep woensdag het Congres op om de federale benzinebelasting van 18,4 cent per gallon gedurende drie maanden op te schorten om tijdelijke verlichting aan de pomp te bieden.

De koperprijs daalde met meer dan 3%.

Onthoud dat een nachtelijke actie in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Fed-chef Powell getuigt

Fed-chef Powell getuigt woensdagochtend over het monetaire beleid voor de Senaatscommissie voor banken. Powell verschijnt donderdag voor de House Financial Services Committee.

Het is onduidelijk of Powell nieuwe wegen inslaat dan vorige week. Op 15 juni verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten, waarbij de Fed-chef zei dat ofwel 50 basispunten ofwel 75 basispunten op tafel liggen voor de beleidsvergadering van eind juli. De markten hebben een nieuwe renteverhoging van driekwartpunt bijna volledig ingeprijsd.

Fed-chef Powell getuigt om 9.30 uur ET, precies bij de openingsbel, hoewel de Federal Reserve zijn voorbereide opmerkingen eerder zou kunnen vrijgeven.

De afgelopen dagen voorspellen meer Wall Street-firma’s nu dat de VS of de wereld in een recessie zullen belanden, of schatten ze de kansen op vrijwel 50-50.


Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live


Stock Market Rally dinsdag

De beursrallypoging kende een sterke sessie. De Dow Jones Industrial Average klom 2,15% in de beurshandel van dinsdag. De S&P 500-index steeg 2,45%. De aandelen Tesla, Exxon en UNH behoorden tot de beste S&P 500-presteerders, met de laatste twee namen ook Dow-reuzen. De Nasdaq-composiet steeg 2,5%. De small-cap Russell 2000 steeg 1,8%.

Het aflopende termijncontract voor ruwe olie in juli steeg met 1% tot $ 110,65 per vat, buiten de intraday-highs. Ruwe olie van augustus won 1,4% tot $ 109,52.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 7 basispunten tot 3,31%.


Beursprognose voor de komende zes maanden


ETF’s

Onder de beste ETF’s won de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3,3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2% won. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 1,9%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg 2,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 1,6% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg 1,1%. De US Global Jets ETF (JETS) steeg 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg 0,4% hoger. De Energy Select SPDR ETF (XLE) kaatste met 4% terug, met XOM-aandelen een enorme component, en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 1,5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg met 2,3%, met UNH-aandelen in de toppositie en Eli Lilly ook een opmerkelijk onderdeel.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, steeg ARK Innovation ETF (ARKK) met 4,4% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 3%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke participatie in Ark Invest ETF’s.


Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken


LNG-voorraad

Het aandeel Cheniere Energy steeg met 5,5% tot 132,95 en kwam dicht in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Op vrijdag onderboden LNG-aandelen enkele handelsmaanden, maar stegen daarna hoger in zwaar volume. Het LNG-spel werkt aan een consolidatie met een kooppunt van 150,10, hoewel er mogelijk vroege inschrijvingen zijn. Verschillende andere LNG-spellen kaatsten ook terug naar hun 50-dagenlijn.

XOM-voorraad

Exxon-aandelen stegen met 6,3% tot 91,51, waarmee het 50-daags voortschrijdend gemiddelde en een aantoonbaar nog steeds geldig 89,90 kop-met-handvat-kooppunt werd teruggewonnen. XOM-aandelen liepen op 8 juni op tot 105,57, maar gaven al snel recente winsten op, met een daling van 14% vorige week.

Idealiter zou Exxon Mobil zijwaarts bewegen en een nieuwe consolidatie beginnen te vormen voordat het een grote vooruitgang boekt.

Op dinsdag sloot Exxon Mobil zich aan bij een Qatari-aardgasproject van $ 29 miljard. Andere partners zijn onder meer: ConocoPhillips (COP), Eni (E) en TotalEnergies (TTE). Ondertussen verhoogde Credit Suisse zijn rating voor Exxon-aandelen naar Outperform met een koersdoel van $ 125.

LLY-voorraad

Het aandeel Eli Lilly klom met 2,2% tot 297,35 en sloot daarmee een haar onder de 50-dagengrens. Een eerder 314.10 kooppunt van een flat base/base-on-base structuur is niet langer geldig. LLY voorraad werkt aan een nieuwe consolidatie. Een doorbraak boven een korte neerwaarts aflopende trendlijn zou een ingang van ongeveer 306 opleveren.

Bristol Myers Squibb (BMY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) en Harmony Biosciences (HRMY) positieve actie laten zien.

Li Auto Voorraad

LI-aandelen piekten woensdag met 7,85 tot 35,75, het hoogste slot sinds januari 2021. Li Auto-aandelen braken bijna voorbij een 37,55 kooppunt uit een 55% diepe consolidatie. Idealiter zou LI-aandeel een handvat vormen, hoe langer hoe beter, en de enorme recente winsten verteren.

Het Chinese Li Auto heeft dinsdag de L9 onthuld, een nieuwe hybride SUV. Hij is duurder dan de Li One, die al in het premiumsegment zit.

Nio (NIO) schoot 9,2% omhoog en Xpeng (XPEV) 6,8%, aangezien beide zich blijven herstellen boven hun 50-daagse lijn maar onder hun 200-daagse gemiddelden. EV en batterijgigant BYD (BYDDF) won 3,2% tot 38,60, werkend aan een 39,81 kop-met-handvat kooppunt op een wekelijkse grafiek.

Tesla-aandelen sprongen met 9,35% naar 711,11 en hervonden net het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen in zwaar volume. Maar de lijnen van 50 dagen en 200 dagen zijn belangrijke hindernissen. TSLA-aandelen kwamen dicht bij het onderbieden van de dieptepunten van eind mei vorige week, maar deden dat niet.


Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?


Northrop-voorraad

NOC-aandelen stegen met 4,5% tot 463,77, waarbij de 21-daagse en 50-daagse lijnen werden teruggewonnen. Northrop-aandelen daalden stevig in de voorgaande twee weken, zonder een uitbraak van een beker met handvat. Er zou zich een nieuwe consolidatie kunnen beginnen te vormen. Een beslissende stap over de 50-dagenlijn zou een vroege toetreding kunnen bieden.

UnitedHealth-voorraad

Het UNH-aandeel steeg met 6,25% tot 480,32 en kaatste terug boven het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen. De aandelen sloten rond een neerwaartse trendlijn. Elke kracht vanaf dit punt zou een vroege toegang tot UnitedHealth-aandelen kunnen bieden. Beleggers zouden echter kunnen kijken naar 507,35 als een kooppunt met dubbele bodem, wat ook UNH-aandelen boven de 50-daagse lijn zou duwen.

Algemene dollarvoorraad

DG-aandelen wonnen 3,5% tot 238,97, terug boven de 50-dagenlijn en naderen een 240,07 kop-met-handvat kooppunt, volgens de analyse van MarketSmith. Dollar General-aandelen waren aantoonbaar al bruikbaar na het opruimen van een neerwaarts aflopende trendlijn dinsdag. Het 240-prijsniveau komt overeen met de DG-aandelentoppen in augustus en januari.

Analyse van marktrally

De belangrijkste indexen herstelden dinsdag sterk, hoewel het volume aanzienlijk lager was dan op vrijdag.

Na vorige week naar het laagste niveau sinds eind 2020 te zijn gezakt, waren de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq-composiet aantoonbaar toe aan een opleving. Alle belangrijke indices staan ​​nog steeds onder hun voortschrijdende 10-daagse gemiddelden. De 50-daagse lijn is een veel hogere hindernis, met het 200-daagse gemiddelde en de hoogste punten aller tijden ver in de verte.

De beste procentuele stijgingen in de geschiedenis van de indexen zijn in berenmarkten of correcties, dus de actie van dinsdag op zich was niet zo zinvol.

De S&P 500 en Nasdaq-composiet bevinden zich op dag twee van een beursrallypoging, terwijl de Dow Jones zich net op dag één bevindt.

Als de rallypoging doorgaat, kunnen beleggers later deze week uitkijken naar een vervolgdag om de nieuwe opwaartse trend te bevestigen. Maar deze bearmarkt heeft verschillende bevestigde marktrally’s gezien die onmiddellijk of binnen een paar weken sissen.

Er zijn niet veel aandelen in positie nu de markt in 2022 zo hard verkoopt.

Energieaandelen herstelden zich na enorme verliezen vorige week. Sommige namen zoals Exxon Mobil en LNG-aandelen zien er interessant uit.

Chinese EV-namen waren de afgelopen weken toonaangevend, maar Li Auto kan waarschijnlijk een langere pauze gebruiken.

Uiteindelijk kan de aandelenmarkt het moeilijk hebben met een agressieve verhoging van de rente door de Fed en met een hoog recessierisico. Dat zal waarschijnlijk niet veranderen totdat de inflatie betekenisvolle dalingen laat zien, wat waarschijnlijk op zijn best enkele maanden zal duren.


Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat nu te doen

Een poging tot marktrally probeert op gang te komen, maar heeft nog geen bewijs geleverd dat het aan kracht blijft. Zelfs als er binnenkort een vervolgdag komt, moeten beleggers voorzichtig zijn met het opnieuw betreden van de markt, geleidelijk blootstelling toevoegen en snel terugschalen.

Als deze rallypoging verandert in een aanhoudende opwaartse trend die weken, maanden of jaren aanhoudt, zijn er voldoende mogelijkheden om zwaar te investeren.

Bouw nu uw volglijsten op voor aandelen met een sterke relatieve sterkte, vooral die met belangrijke voortschrijdende gemiddelden of deze weer terugkrijgen.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Leave a Comment